مردی پسر هشت‌ساله خود را نزد پدرزنش می‌گذارد که در نزدیکی یخچال طبیعی، یعنی همان جایی که مادر پسر بچه در آنجا جان باخته است، زندگی می‌کند.

کمی پیش از جنگ جهانی اول، در یک شهر آلپ فرانسه نزدیک مرز ایتالیا، گله‌ای از گرگ‌های شکارشده به لئون، تاکسیدرمیست محلی تحویل داده می‌شود. یک توله گرگ سیاه جان‌به‌دربرده از کوه‌ها پایین می‌آید تا خانواده‌اش را پیدا کند. آنژل، دختر جوان لئون، او را از خطر کشف و مرگ حتمی نجات داده و دوباره در طبیعت رها می‌کند. جنگ بزرگ آغاز می‌شود و به پایان می‌رسد و صاحبان کارخانه ذوب‌آهن محلی، یعنی خانواده گارسین را ثروتمند می‌کند. آلبرت گارسین، بزرگ خاندان و پدرخوانده آنژل، کلبه‌ای در تپه‌ها را به صورت رایگان و مادام‌العمر به یک زن کولی واگذار کرده است. پسر او جوزپه که به نظر می‌رسد دچار کم‌توانی ذهنی خفیف است، از گرگ‌هایی که در آنجا با آن‌ها دوست شده محافظت می‌کند؛ به ویژه رهبر سیاه گله که او را کاربونه می‌نامد.

اولاژ برای همه چیز برنامه ریزی کرده است: شب سال نو، درست در لحظه تحویل سال، او بالاخره بریژیت، دختری را که دیوانه‌وار عاشقش است، خواهد بوسید. آن لحظه بهترین زمان خواهد بود، چون بریژیت یک مهمانی بالماسکه ترتیب داده است. اولاژ همه چیز را پیش‌بینی کرده بود؛ به جز این واقعیت که بریژیت گروهی از دوستان واقعاً انگل را هم دعوت کرده است: دوست‌دختر قدیمی که هرگز از کنار بریژیت تکان نمی‌خورد، یک افسر پلیس افسرده، یک روان‌پریش پارانوئید، یک معتاد به حشیش که از دردهای خماری رنج می‌برد، یک زن خیره‌کننده کوبایی که به دنبال مدارک مهاجرت است و بسیاری دیگر که هر کاری می‌کنند تا زندگی اولاژ را خراب کنند.